6月8日财经关注:加拿大意外加息

6月8日财经关注:加拿大意外加息

2023/06/08

编辑:Clanquire

素有“鹰派风向标”之称的加拿大央行周三公布新政,意外恢复加息,将隔夜利率提高25个基点至新高4.75%。截至发稿,美元兑加元跳水逾近70点至1.3320,最后收跌0.23%,报1.3368。此消息同时增加了美联储下周保持鹰派立场和未来将进一步加息的担忧,周四早盘美元指数微跌,目前交投于104.04附近。周三美元指数收跌0.03%,报104.12,相对而言,仍比较强势。此前数据公布后美债收益率大幅上涨,对金价打压明显,周三金价大跌1.2%,正好触及100日均线支撑,收报1939.74美元/盎司。

鉴于金价持续受到21日均线压制,后市下破100日均线关键支撑的可能性有所增加。目前现货黄金震荡微涨,目前交投于1945.68美元/盎司附近,在跌至100日均线后,出现了一些逢低买盘给金价提供支撑。

加拿大央行决议表示,加息反映出对货币政策约束力度不足以使供需恢复平衡的担忧。消费支出“出乎意料地”强劲,人们越来越担心CPI通胀可能会严重滞留在2%的目标上方。4月份加拿大范围广泛的商品价格高于预期,服务价格通胀保持高位。

对于住房方面,央行表示加拿大的住房活动有所回升,劳动力市场仍然吃紧。加拿大第一季度经济强于预期,消费增长出人意料地强劲且基础广泛。将继续评估过度需求的演变、通胀预期、工资增长和企业定价行为是否与实现通胀目标一致

加拿大央行利率决议声明删除了4月份关于银行如何准备在需要时进一步提高利率的语言。继续预计CPI通胀率将在夏季回落至3%左右,但不再提及到2024年底通胀率将逐渐降至2%的目标。加拿大央行从今年3月开始成为全球第一家按下加息暂停键的主要央行。但加拿大总体消费者通胀加速,且加拿大经济富有弹性,市场对央行施加压力,要求其重新考虑加息。

该行表示全球潜在通货膨胀率仍然居高不下,主要中央银行发出信号可能需要进一步提高利率以恢复价格稳定。仍然坚定地致力于恢复价格稳定,经济中的过剩需求看起来比预期更持久。

数据公布后,一些行业专家和机构正在重新修改他们的预测,加拿大央行将在9月前加息50个基点以遏制过热的经济和顽固的高通胀。货币市场认为7月再次加息的可能性超过60%,并且已经完全消化了9月前进一步收紧政策的预期。市场还在等待本周五(6月9日)公布的加拿大5月就业报告,以重新定价今年下半年的加息预期。也在等待下周的美国5月通胀数据和美联储利率决定,尽管外国央行加息可能会给美元带来压力,但美联储7月再次加息的前景可能会限制跌幅。

值得一提的是,周二澳洲联储也意外加息了25个基点,并表示未来将进一步加息,以促使通胀降至目标区间内。尽管市场目前预计美联储下周将暂停加息,但澳洲联储和加拿大央行的意外加息,增加了市场的担忧:美联储下周离场可能偏向鹰派,而且大概率在6月份将进一步加息,这种担忧对金价打压明显。

市场多数认为美联储预计将在下周三宣布保持利率不变,以评估近期加息的影响,但联邦基金利率期货交易员预计7月将会加息。下周二的消费者通胀数据预计将显示,5月美国消费者物价环比上涨0.30%。 加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai称预计在下周的美联储决定公布前会有相当多的盘整,而消费者物价指数(CPI)对美联储的决定也将是至关重要的。目前没有看到任何一个方向有大押注,在我看来这是有道理的。

周三的数据显示,美国4月贸易逆差增幅为八年来最大,因为商品进口回升,而能源产品出口下降,这一趋势如果持续下去,可能导致贸易拖累第二季度经济增长。美国通胀仍高于目标水平之际,交易员们已经在很大程度上排除了美联储今年将降息的预期。荷兰合作银行(Rabobank)首席策略师Jane Foley称:“美国的通胀具有持久性和韧性,但大部分G10国家也是如此,这意味着各央行可能会持谨慎态度。”

DRW Trading市场策略师Lou Brien称:“美联储下周可能会表明还没有完成加息行动,这可能会打击美元将受到冲击的想法,因为美联储在本月的会议上将与加拿大、澳洲甚至可能还有欧洲央行的步调不一致,因为这些央行仍有这样的想法,即还要采取更多行动。”

在美联储会议之前,将于6月13日发布的美国5月份消费者通胀报告将为投资者提供有关世界最大经济体健康状况的更多信息。另外,本交易日将迎来美国初请失业金人数变动,投资者需要予以关注,并留意市场对下周美联储利率决议鹰鸽态度的预期变化。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

素有“鹰派风向标”之称的加拿大央行周三公布新政,意外恢复加息,将隔夜利率提高25个基点至新高4.75%。截至发稿,美元兑加元跳水逾近70点至1.3320,最后收跌0.23%,报1.3368。此消息同时增加了美联储下周保持鹰派立场和未来将进一步加息的担忧,周四早盘美元指数微跌,目前交投于104.04附近。周三美元指数收跌0.03%,报104.12,相对而言,仍比较强势。此前数据公布后美债收益率大幅上涨,对金价打压明显,周三金价大跌1.2%,正好触及100日均线支撑,收报1939.74美元/盎司。

鉴于金价持续受到21日均线压制,后市下破100日均线关键支撑的可能性有所增加。目前现货黄金震荡微涨,目前交投于1945.68美元/盎司附近,在跌至100日均线后,出现了一些逢低买盘给金价提供支撑。

加拿大央行决议表示,加息反映出对货币政策约束力度不足以使供需恢复平衡的担忧。消费支出“出乎意料地”强劲,人们越来越担心CPI通胀可能会严重滞留在2%的目标上方。4月份加拿大范围广泛的商品价格高于预期,服务价格通胀保持高位。

对于住房方面,央行表示加拿大的住房活动有所回升,劳动力市场仍然吃紧。加拿大第一季度经济强于预期,消费增长出人意料地强劲且基础广泛。将继续评估过度需求的演变、通胀预期、工资增长和企业定价行为是否与实现通胀目标一致

加拿大央行利率决议声明删除了4月份关于银行如何准备在需要时进一步提高利率的语言。继续预计CPI通胀率将在夏季回落至3%左右,但不再提及到2024年底通胀率将逐渐降至2%的目标。加拿大央行从今年3月开始成为全球第一家按下加息暂停键的主要央行。但加拿大总体消费者通胀加速,且加拿大经济富有弹性,市场对央行施加压力,要求其重新考虑加息。

该行表示全球潜在通货膨胀率仍然居高不下,主要中央银行发出信号可能需要进一步提高利率以恢复价格稳定。仍然坚定地致力于恢复价格稳定,经济中的过剩需求看起来比预期更持久。

数据公布后,一些行业专家和机构正在重新修改他们的预测,加拿大央行将在9月前加息50个基点以遏制过热的经济和顽固的高通胀。货币市场认为7月再次加息的可能性超过60%,并且已经完全消化了9月前进一步收紧政策的预期。市场还在等待本周五(6月9日)公布的加拿大5月就业报告,以重新定价今年下半年的加息预期。也在等待下周的美国5月通胀数据和美联储利率决定,尽管外国央行加息可能会给美元带来压力,但美联储7月再次加息的前景可能会限制跌幅。

值得一提的是,周二澳洲联储也意外加息了25个基点,并表示未来将进一步加息,以促使通胀降至目标区间内。尽管市场目前预计美联储下周将暂停加息,但澳洲联储和加拿大央行的意外加息,增加了市场的担忧:美联储下周离场可能偏向鹰派,而且大概率在6月份将进一步加息,这种担忧对金价打压明显。

市场多数认为美联储预计将在下周三宣布保持利率不变,以评估近期加息的影响,但联邦基金利率期货交易员预计7月将会加息。下周二的消费者通胀数据预计将显示,5月美国消费者物价环比上涨0.30%。 加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai称预计在下周的美联储决定公布前会有相当多的盘整,而消费者物价指数(CPI)对美联储的决定也将是至关重要的。目前没有看到任何一个方向有大押注,在我看来这是有道理的。

周三的数据显示,美国4月贸易逆差增幅为八年来最大,因为商品进口回升,而能源产品出口下降,这一趋势如果持续下去,可能导致贸易拖累第二季度经济增长。美国通胀仍高于目标水平之际,交易员们已经在很大程度上排除了美联储今年将降息的预期。荷兰合作银行(Rabobank)首席策略师Jane Foley称:“美国的通胀具有持久性和韧性,但大部分G10国家也是如此,这意味着各央行可能会持谨慎态度。”

DRW Trading市场策略师Lou Brien称:“美联储下周可能会表明还没有完成加息行动,这可能会打击美元将受到冲击的想法,因为美联储在本月的会议上将与加拿大、澳洲甚至可能还有欧洲央行的步调不一致,因为这些央行仍有这样的想法,即还要采取更多行动。”

在美联储会议之前,将于6月13日发布的美国5月份消费者通胀报告将为投资者提供有关世界最大经济体健康状况的更多信息。另外,本交易日将迎来美国初请失业金人数变动,投资者需要予以关注,并留意市场对下周美联储利率决议鹰鸽态度的预期变化。

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