1月30日财经关注:加沙冲突持续升级,美军将采取军事行动

1月30日财经关注:加沙冲突持续升级,美军将采取军事行动

2024/01/30

        

原油价格在上周的一系列上涨后回到了十二周以来的最高点,周一小幅回落。 西德克萨斯中质原油基准自 11 月 30 日以来首次回升至每桶 78 美元以上。

 

虽然在强劲的运行之后稍微停下来反思一下确实是合理的,但近期基本面仍然看起来非常有支撑性。中东地缘政治紧张局势进一步升级继续加剧供应担忧,并成为推动黑色液体的关键因素。 伊朗支持的武装分子对美国驻约旦基地发动致命无人机袭击,造成三名美国士兵死亡,这是自 10 月 7 日哈马斯-以色列战争爆发以来,该地区首次出现美国军人死亡事件。有报道称,总统乔·拜登将授权美国采取军事行动,该行动将在未来几天内开始,针对一系列目标分波进行。 国会鹰派已经呼吁对伊朗发动报复,无论这种情况是否发生,加沙/红海冲突的升级似乎是注定的。

 

彭博社援引消息人士的话称,美军遇袭事件可能会迫使美国作出本轮以来最强烈的反应,拜登政府可能会采取秘密行动打击伊朗,也可能直接对伊朗官员发动袭击,就像前总统2020年初下令空袭伊朗高级将领苏莱曼尼那样。

 

伊朗在 2023 年的大部分时间里每天出口约 1.2-160 万桶原油,占原油出口量的 1-1.5%,美国与伊朗的直接对抗将对全球供应产生不利影响。 除此之外,周末红海一艘油轮遭到袭击,增加了该地区供应中断的风险,并可能继续为原油价格提供一些支撑。 尽管如此,缺乏后续买盘表明,在全球最大石油进口国中国的需求担忧之后,多头似乎不愿大举押注。

 

除该地区外,市场正在寻求来自北京的更多刺激措施,并在周三确认美联储仍同意市场希望今年利率将大幅降低。 尽管这两个方面都存在令人失望的可能性,但油价在这两个希望中都得到了支撑。 再加上上周美国经济在 2023 年最后三个月的扩张超出预期的消息,油价上涨的原因就很明显了。

 

由于注意力转向亚洲大国的需求担忧,两份原油合约在周一收低,不断加深的房地产危机打击了投资者对这个最大石油进口国经济的信心,早期数据显示经济活动慢于预期。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,“亚洲大国的局势是整个市场的最大阻力,这就是市场不断从战争风险溢价中回落的原因。”

 

与此同时,欧洲央行政策制定者周一未能就何时降息达成共识,挥之不去的高利率也成为焦点。

 

然而,背景比目前乐观的评估所暗示的更为阴暗。 尽管采取了这些刺激措施和其他措施,市场仍面临着充足的石油供应和明显不确定的最终用户需求。 然而,当中东地缘政治仍然占据头条新闻时,这一现实似乎不太可能再次出现。

 

在本周二开始的备受期待的为期两天的联邦公开市场委员会 (FOMC) 货币政策会议之前,市场参与者可能也更愿意观望。 投资者将寻找有关美联储何时开始降息的线索。 反过来,这将影响美元(USD)的价格动态并推动对以美元计价的大宗商品的需求。 与此同时,美国石油协会(API)行业组织将于周二公布美国库存数据,为原油价格提供一定推动力。

 

与此同时,据贸易商和伦敦证券交易所集团船舶称,在火灾扰乱了波罗的海和黑海炼油厂的运营后,俄罗斯可能将石脑油(一种石化原料)的出口量减少127,500至136,000桶/日,约占其总出口量的三分之一。俄罗斯另一家石油设施周一遭到袭击,俄罗斯当局表示,他们挫败了针对雅罗斯拉夫尔市 Slavneft-YANOS 炼油厂的无人机袭击。

 

初步调查显示,上周美国原油和馏分油库存预计将减少,而汽油库存预计将增加。

 

巴西国家石油公司称,预计2024年石油价格在70美元/桶至90美元/桶之间;巴西表示,不会参与欧佩克的配额计划。

 

俄罗斯与白俄罗斯联盟国家最高国务委员会会议当地时间1月29日在圣彼得堡召开,俄罗斯总统普京和白俄罗斯总统卢卡申科共同出席会议。卢卡申科在会上表示,白俄罗斯与俄罗斯2023年的外贸总额达到了540亿美元,未来俄白两国需要继续消除商品相互供应的障碍,以促进贸易发展。双方还达成协议,将扩大白俄罗斯至圣彼得堡方向十月铁路的货运能力。据知情人士透露,俄罗斯正在考虑无限期延长俄乌冲突时期的资本管制,以缓解俄罗斯卢布的压力,尽管此举遭到了央行的反对。据官员和企业高管称,政府认为有必要采取这一措施,以帮助遏制通胀和提振卢布。根据俄罗斯总统普京去年10月签署的一项命令,包括俄罗斯主要石油生产商在内的43家出口企业集团必须将至少80%的海外收入汇回国内,以确保国内市场有稳定的外汇供应。

 

同时,欧盟理事会29日宣布把对俄罗斯的经济制裁再延长6个月至今年7月31日,理由是俄乌冲突持续。欧盟理事会在当天发布的声明中说,这些制裁包括对贸易、金融、运输、奢侈品、海运原油、部分银行和媒体等方面的限制。此外,欧盟还出台了一些限制俄规避制裁行为的措施。欧盟理事会表示,只要冲突继续,就会维持欧盟实施的所有制裁措施,并可能在必要时采取更多措施。

据航运情报公司Kpler称,欧佩克+似乎在新一轮石油减产方面进展缓慢。主要联盟成员承诺,本月将进一步减少90万桶/日的供应,但到目前为止,1月份的总出口量基本保持不变。Kpler首席原油分析师Viktor Katona表示,新的欧佩克+生产配额对原油市场的实际影响微乎其微。本周晚些时候公布的实际产量数据可能会有不同的表现,但就目前而言,出口数据对支撑世界石油市场脆弱的情绪几乎没有作用。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

原油价格在上周的一系列上涨后回到了十二周以来的最高点,周一小幅回落。 西德克萨斯中质原油基准自 11 月 30 日以来首次回升至每桶 78 美元以上。

 

虽然在强劲的运行之后稍微停下来反思一下确实是合理的,但近期基本面仍然看起来非常有支撑性。中东地缘政治紧张局势进一步升级继续加剧供应担忧,并成为推动黑色液体的关键因素。 伊朗支持的武装分子对美国驻约旦基地发动致命无人机袭击,造成三名美国士兵死亡,这是自 10 月 7 日哈马斯-以色列战争爆发以来,该地区首次出现美国军人死亡事件。有报道称,总统乔·拜登将授权美国采取军事行动,该行动将在未来几天内开始,针对一系列目标分波进行。 国会鹰派已经呼吁对伊朗发动报复,无论这种情况是否发生,加沙/红海冲突的升级似乎是注定的。

 

彭博社援引消息人士的话称,美军遇袭事件可能会迫使美国作出本轮以来最强烈的反应,拜登政府可能会采取秘密行动打击伊朗,也可能直接对伊朗官员发动袭击,就像前总统2020年初下令空袭伊朗高级将领苏莱曼尼那样。

 

伊朗在 2023 年的大部分时间里每天出口约 1.2-160 万桶原油,占原油出口量的 1-1.5%,美国与伊朗的直接对抗将对全球供应产生不利影响。 除此之外,周末红海一艘油轮遭到袭击,增加了该地区供应中断的风险,并可能继续为原油价格提供一些支撑。 尽管如此,缺乏后续买盘表明,在全球最大石油进口国中国的需求担忧之后,多头似乎不愿大举押注。

 

除该地区外,市场正在寻求来自北京的更多刺激措施,并在周三确认美联储仍同意市场希望今年利率将大幅降低。 尽管这两个方面都存在令人失望的可能性,但油价在这两个希望中都得到了支撑。 再加上上周美国经济在 2023 年最后三个月的扩张超出预期的消息,油价上涨的原因就很明显了。

 

由于注意力转向亚洲大国的需求担忧,两份原油合约在周一收低,不断加深的房地产危机打击了投资者对这个最大石油进口国经济的信心,早期数据显示经济活动慢于预期。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,“亚洲大国的局势是整个市场的最大阻力,这就是市场不断从战争风险溢价中回落的原因。”

 

与此同时,欧洲央行政策制定者周一未能就何时降息达成共识,挥之不去的高利率也成为焦点。

 

然而,背景比目前乐观的评估所暗示的更为阴暗。 尽管采取了这些刺激措施和其他措施,市场仍面临着充足的石油供应和明显不确定的最终用户需求。 然而,当中东地缘政治仍然占据头条新闻时,这一现实似乎不太可能再次出现。

 

在本周二开始的备受期待的为期两天的联邦公开市场委员会 (FOMC) 货币政策会议之前,市场参与者可能也更愿意观望。 投资者将寻找有关美联储何时开始降息的线索。 反过来,这将影响美元(USD)的价格动态并推动对以美元计价的大宗商品的需求。 与此同时,美国石油协会(API)行业组织将于周二公布美国库存数据,为原油价格提供一定推动力。

 

与此同时,据贸易商和伦敦证券交易所集团船舶称,在火灾扰乱了波罗的海和黑海炼油厂的运营后,俄罗斯可能将石脑油(一种石化原料)的出口量减少127,500至136,000桶/日,约占其总出口量的三分之一。俄罗斯另一家石油设施周一遭到袭击,俄罗斯当局表示,他们挫败了针对雅罗斯拉夫尔市 Slavneft-YANOS 炼油厂的无人机袭击。

 

初步调查显示,上周美国原油和馏分油库存预计将减少,而汽油库存预计将增加。

 

巴西国家石油公司称,预计2024年石油价格在70美元/桶至90美元/桶之间;巴西表示,不会参与欧佩克的配额计划。

 

俄罗斯与白俄罗斯联盟国家最高国务委员会会议当地时间1月29日在圣彼得堡召开,俄罗斯总统普京和白俄罗斯总统卢卡申科共同出席会议。卢卡申科在会上表示,白俄罗斯与俄罗斯2023年的外贸总额达到了540亿美元,未来俄白两国需要继续消除商品相互供应的障碍,以促进贸易发展。双方还达成协议,将扩大白俄罗斯至圣彼得堡方向十月铁路的货运能力。据知情人士透露,俄罗斯正在考虑无限期延长俄乌冲突时期的资本管制,以缓解俄罗斯卢布的压力,尽管此举遭到了央行的反对。据官员和企业高管称,政府认为有必要采取这一措施,以帮助遏制通胀和提振卢布。根据俄罗斯总统普京去年10月签署的一项命令,包括俄罗斯主要石油生产商在内的43家出口企业集团必须将至少80%的海外收入汇回国内,以确保国内市场有稳定的外汇供应。

 

同时,欧盟理事会29日宣布把对俄罗斯的经济制裁再延长6个月至今年7月31日,理由是俄乌冲突持续。欧盟理事会在当天发布的声明中说,这些制裁包括对贸易、金融、运输、奢侈品、海运原油、部分银行和媒体等方面的限制。此外,欧盟还出台了一些限制俄规避制裁行为的措施。欧盟理事会表示,只要冲突继续,就会维持欧盟实施的所有制裁措施,并可能在必要时采取更多措施。

据航运情报公司Kpler称,欧佩克+似乎在新一轮石油减产方面进展缓慢。主要联盟成员承诺,本月将进一步减少90万桶/日的供应,但到目前为止,1月份的总出口量基本保持不变。Kpler首席原油分析师Viktor Katona表示,新的欧佩克+生产配额对原油市场的实际影响微乎其微。本周晚些时候公布的实际产量数据可能会有不同的表现,但就目前而言,出口数据对支撑世界石油市场脆弱的情绪几乎没有作用。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。